乾隆年间，国泰民安，然此时反清势力也甚为活跃。反清帮会红花会第四把交椅文泰来邓伟豪饰和妻子骆冰陈琪琪饰被朝廷鹰爪困在三道沟，经武当派名宿陆菲青王戎饰的引荐前往名震西北的老英雄周仲英谷峰饰的铁胆庄避难。与此同时，陆菲青的师弟、效力朝廷的张召重罗烈饰尾随而至，以重兵要挟铁胆庄交出文泰来。虽然文藏身暗道，却被张诱骗周仲英年幼的儿子指出文等人的藏身所在。骆冰和余雨同顾冠忠饰侥幸逃出，路遇红花会总舵主陈家洛狄龙饰，众人一同返回铁胆庄。与此同时，外出归来的周仲英得知庄内的变故，愤而打死自己的儿子。经过一番拚斗，铁胆庄与红花会消除误会，冰释前嫌，周亦带着女儿随红花会同行营救文泰来。本片根据武侠小说作家金庸的同名原著改编。

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