西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童卢惠光饰是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师太保饰，将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅原森饰和密月林正英饰施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞午马饰，逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童钱嘉乐饰和西藏女孩张静如饰，几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。

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