为了争夺名震江湖的《连城诀》，同门师兄弟戚长发于东江饰和万震山杜志国饰之间展开了激烈的交战，并将狄云吴樾饰和其恋人戚芳何美钿饰卷入其中。在万震山的设计之下，狄云含冤入狱，而戚芳则含恨嫁给了万震山之子万圭钱泳辰饰。狄云在狱中结识了大侠丁典王海地饰，两人结为莫逆之交。之后，狄云越狱，在机缘巧合之下练就神功，名震江湖。为了报仇雪恨，狄云找到了万震山和万圭，将他们封入墙中，哪知道善良的戚芳心软放出了万圭，却反而死在了丈夫手下。狄云陷入了绝望之中，幸得水笙舒畅饰一路照拂安慰，两人之间渐渐产生了真挚的情谊。

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