距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫伊恩·麦凯伦IanMcKellen饰兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯马丁·弗里曼MartinJohnC。Freeman饰和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯奥兰多·布鲁姆OrlandoBloom饰及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德卢克·伊万斯LukeEvans饰的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来。本片根据J。R。R·托尔金的同名原著改编。

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